建信基金反洗钱数据报送系统项目。

2011年7月初，佳锐与上投摩根基金签订CIM和外呼系统201106需求开发合同，在原有CIM和外呼系统功能上增加新功能的开发。

2011年5月，佳锐与纽银梅隆西部基金成功牵手，为纽银梅隆西部基金进行网站内容编辑平台（CMS）项目的开发。

长安基金网站页面设计。

2010年8月，佳锐开始为信诚基金进行“邮件及短信主动推送平台系统”的开发。2011年5月3日，项目成功验收，并得到客户的一致好评。

2011年4月，佳锐成功签约华安基金，为华安基金网站进行网页设计。

2011年4月中，佳锐为农银汇理基金进行了沪深300指数竞猜系统的开发。

2011年3月底，佳锐与银河基金签约，为银河基金进行网上交易系统改版项目的开发。

2010年，佳锐承接华商基金数据整合开发项目。

2010年，佳锐为交银施罗德基金进行了“运营辅助平台”的开发。

案例背景

客户背景：上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。管理资产规模超过1000亿元人民币。旗下著名基金包括中国优势基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金、内需动力基金，亚太优势基金等，基金产品长期收益排名在同行业处于领先地位。

项目背景：上投摩根基金管理有限公司为了方便销售人员和客户模拟计算基金的投资收益，为客户购买该公司基金产品提供产品收益模拟预测，同时也为了开展基金亲子定投业务急需推出一个模拟投资计算工具。

案例目标

计算工具可以使用下载最新的数据进行模拟基金投资分析。销售人员可以使用本系统，帮助客户试算过去某一时间段内，不同的投资方式投资某只基金所能够获得的收益。同时增加了组合投资模拟计算功能。

案例内容

系统特点：

• 实现基金收益计算比较。
• 实现组合投资收益的计算。
• 数据的完备性：我们提供完备的国内基金基本数据，客户端通过HTTP服务不断更新数据。
• 基金产品的广告宣传作用：客户端产品背景图片由基金公司提供，可以充分宣传公司的基金产品及活动。

系统功能：

• 基金定投模拟计算。
• 基金单笔投资模拟计算。
• 基金组合投资模拟计算。
• 远程数据更新和导入功能。
• 相同条件下，不同基金的投资收益比较。

案例评价

上投摩根基金投资计算器除了具备对基金单笔定投进行计算外，还增加了组合定投投资比较的新功能。支持了上投摩根亲子定投活动的推广，帮助基金公司销售人员对本公司的基金产品进行比较宣传。帮助客户合理的选择基金产品，实现更好的投资回报。

案例背景

客户背景：交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合，共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ，注册资本为 2 亿元。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

项目背景：微利时代已经来临，你、我、他存在哪些困惑呢？希望具有如活期存款的高流动性以备不时之需，资金存银行是稳当方便，可是利率太低；股市低迷，投资股票心里不踏实。那么投资基金也许是您理财的有一个不错的选择。为方便客户在投资渠道（银行、证券公司）内选择合适的基金产品，在浩如烟海的基金产品中把握投资收益的动向，根据交银基金公司的相关需求，结合计算机相关技术，我们可以给用户一个模拟投资基金的平台。让客户在购买基金产品之前做到心中有数，提前预测产品收益。达到事半功倍的效果。

案例目标

系统主要使用者为销售网点内销售人员或促销人员。当他们在没有网络的环境中，可以使用下载最新的数据和客户进行模拟基金投资分析。如果有网络环境则可以使用交银网上模拟交易系统，分析客户需求。

当顾客在销售网点中向销售人员咨询投资建议的时候，销售人员可以使用本系统，帮助顾客试算过去某一期间内，采用不同的投资方式（定投或一次投入），投资某只基金所能够获得收益。

案例内容

系统特点：

• 实现基金收益比较
  基金收益可能每个公司都有自己的计算工具，然而比较同类产品的收益，是我们产品的一大亮点。
• 设置的条件多样化
  设置不同的条件，比较基金投资的收益。
• 数据的完备性
  我们提供完备的国内基金基本数据，数据有第三方提供，我们客户端通过ftp不断更新数据包。
• 基金产品的广告宣传作用
  客户端产品上面提供一个浏览器广告位置，宣传公司基金产品提供帮助，广告的维护在后台 。

系统功能：

• 对交银施罗德以及国内其他基金进行【定期定额】基金投资模拟计算。
• 对各基金进行【单笔投资】模拟计算。
• 系统支持远程系统更新第三方数据。
• 本地数据导入功能。
• 比较投资的条件基本相同下，不同基金的收益比较。

案例评价

交银基金投资计算器对对历史基金净值进行统计分析，数据挖据，帮助基金公司客户经理对客户选择基金收益进行有效比较，个性化服务。帮助客户更佳合理的选择投资基金产品，实现更好的投资回报。

案例背景

客户背景：华富基金管理有限公司是按照市场化机制和“好人举手”制度设立的专业基金管理公司。公司于2004年4月19日在上海正式注册成立，注册资金为人民币1.2亿元。

经过多年的积累，华富基金形成了一支精干、团结、自信的人才队伍，逐渐摸索出合的投资模式。投资团队长期从事投资、研究工作，经历了完整的牛市和熊市周期，具有丰富的投资经验。公司凭借团结、高效、锐意、创新的投资团队，以规范、务实的管理风格，科学、理性、健康的投资运作为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务。

华富基金管理有限公司是国内证券投资基金业的新锐，秉承“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念，致力于为投资人提供专业化、高质量的基金理财服务。

案例目标

依据《证券投资基金销售适用性指导意见》：为了规范基金销售机构的销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，提示投资风险，促进证券投资基金市场健康发展，要求全面，客观，及时的向客户反映适用性情况，降低风险和错误投资。

案例内容

系统采用现今流行的B/S架构进行设计开发，采用了oracle数据库。根据各个不同基金制定不同的风险等级，可以选择在客户进行开户，申购，认购，转换，定期定投等业务的时候根据客户填写的风险等级调查问卷，提示提醒客户，或强制提醒客户当前的风险等级，方便客户在投资操作的时候，降低风险，更加安全，理性。

系统特点：

• 标准性：整个系统的软件、硬件均符合相关的标准，各级客服保持统一业务、功能、界面。
• 开放性：整个系统具备开放性的架构，提供开放的再次开发接口，能够保证业务的持续发展。
• 多通道：客户可以在登录网上交易，网上查询系统，以及客户俱乐部等可以获取客户信息的其他系统中经行销售使用性的调查问卷。
• 安全性：在网上交易的风险调查中，以双加密的形式获取客户基金帐号，有效保护客户信息安全
• 灵活性：风险调查问卷，分值比例，风险划分都可以根据用户自己定义。
• 完整性：客户一但完成了风险调查，我们会将每一次的调查以及基金操作情况，都会完整的保留下来。

系统功能：

• 权限管理
• 系统参数管理
• 系统常量管理
• 调查问卷管理
• 匹配规则管理
• 支持邮件群发调查问卷
• 风险匹配
• 调查历史查询

案例评价

佳锐的销售适用性系统可以根据用户实际需求，在不同的渠道获得客户风险情况，经行有效分析评估，在客户投资操作时及时提醒，规避了风险，减少了麻烦。同时收集的调查信息和交易匹配信息提供丰富报表，供客服人员，市场人员经行调研分析。

此系统可以根据客户的不同需求，完成专业的销售使用性解决方案。

案例背景

客户背景：交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合，共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%，注册资本为2亿元。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

项目背景：交银施罗德基金公司拥有自己的公司网站，呼叫中心，支持销售管理、渠道管理的销售管理系统，以及固化的报表系统。但是这些系统都相对独立，缺乏以客户为中心的、必要的集成。并且，这些子系统本身的功能，使用的灵活性，也有待提高。佳锐凭借多年为基金行业服务的经验，结合基金行业市场销售管理的现状，佳锐科技为交银施罗德基金公司量身打造了一套适合该基金公司的CRM解决方案。

案例目标

提高客户的满意度忠诚度，为基金公司带来有形的、无形的价值。对客户基本信息，客户和基金公司的互动记录，客户的行为记录等，进行统计分析，数据挖据，帮助基金公司对客户进行有效细分，进行精准营销、个性化服务。帮助基金公司进行资源优化和整合，将资源向有潜力客户倾斜，实现更好的投资回报。

案例内容

系统特点：

• 完整的客户档案视图。
• 详尽的渠道网点规则解析。
• 使用成熟的微软Dynamics CRM平台系统易于兼容。
• 丰富基金行业经验。

系统功能：

• 工作区：工作区放置常用功能，包括工作任务，日历等常用功能，使用户登陆系统后就能快速的浏览自己需要和所关心的内容。
• 销售管理：通过对销售网点，销售渠道等信息的管理，合理分配资源，提高销售绩效。业绩考核中，对销售人员进行多方位的考核和评估。通过销售报表全面展示了销售人员和公司的销售状况。
• 市场管理：对媒体，市场活动，问卷调查等统一管理，并通过销售报表的分析，实现对公司销售部门和销售人员的评估和调整，制订合理的销售策略。
• 报表管理：包括管理类报表及业务类报表。

案例评价

交银CRM系统对客户基本信息，客户和基金公司的互动记录，客户的行为记录等，进行统计分析，数据挖据，帮助基金公司对客户进行有效细分，进行精准营销、个性化服务。帮助交银施罗德基金公司进行资源优化和整合，将资源向有潜力客户倾斜，实现更好的投资回报。

案例背景

客户背景：国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1亿人民币，注册地为中国上海。

项目背景：国内基金业发展初期，IT系统的建设是以功能实现为导向，采用众多公司的通用产品进行快速实施，随着基金业的发展，基金公司的客户数据量快速膨胀，为解决基金公司内部数据尤其是客户数据的共享，我们推出了基金统一数据中心产品。

整合各关联系统，构建统一的客户数据中心，为基金客服各系统及数据分析挖掘平台提供准确、完整的数据来源，并为其他系统提供数据服务。在统一数据平台的基础上与所有的关联系统能够无缝互联，实时或者定时交换业务数据。

案例目标

• 通过ETL过程，将分布在各个子系统的数据抽取、转换、清洗、装载到统一的OSD中。在此基础上提供正确、完整、一致的信息视图。例如以客户账号为线索，集中展现客户的交易、客服、网站访问记录等。
• 将ODS系统中的数据进一步加工，存入数据仓库中，通过OLAP为DSS提供各类报表数据服务。
• 使用ESB将各个系统连接在一起，集成多种业务流程，从根本上解决同一数据多个系统同时维护的问题。让基金公司不再烦恼客户经理信息如何在CRM，CallCenter，网站自服务系统之间同步。
• 让不同系统之间的信息交互接口得到规范，提高各子系统之间的独立性，减低系统升级与更换的风险。
• 在不牺牲单个系统的独立性和针对性的同时，让基金公司的CTO能够从全局信息流的层面规划整个公司IT系统的建设。

案例内容

系统特点：佳锐数据中心从数据与服务两个层面整合信息内容，规范信息流向。系统由两部分组成：一是金融ESB(企业服务总线)，二是数据整合平台，包括了ETL、ODS、OLAP、报表服务定义等子功能。两部分可以独立搭建，也可以结合使用。佳锐完全放弃其他厂商封闭盈利的思想，系统的各个子模块均可单独选型；基金公司既可以选择开源产品，也可以选择商业化产品。佳锐对每个集成产品都做了有效包装与隔离，提供统一的管理与监控手段。

系统功能：

• 采集任务管理：由用户定义采集任务，配置其采集周期、采集数据源、采集适配器等。可分为多线程采集及单线程采集，即并行和串行采集。
• 定时采集服务：该服务会根据不同任务配置的采集周期，准时进行采集任务执行。
• 采集适配器（数据处理）：数据采集适配器是一个高灵活可配置的数据采集业务处理程序，用户在建立采集任务时，可以根据采集适配器提供的配置接口。
• 数据库连接配置（对于数据源是数据库的系统来进行采集的方式）。
• 文件路径规则配置（对于数据源是文件类的系统来进行采集的方式）。
• 采集时间规则：灵活的采集时间配置，定时，定频。如，每天几点，每小时第几分钟，甚至每月第几天等等。
• 字段映射关系：对数据源字段与数据平台数据字段进行映射匹配，并可定义较简单的转接表达式。

案例评价

数据中心系统可与国联安基金公司各系统间通过多样化的方式进接口。如和TA交换的内容是客户开户、交易、分红数据和其它基金信息数据，数据单向由TA到数据中心系统。数据中心系统从网站、Call Center、直销系统、网上交易系统、网站采集数据，将数据整合后，再向这些系统提供统一完整的客户数据；现有的各个系统数据由数据中心系统统一整合，统一处理。